Duž granice između SAD-a i Meksika u Arizoni, Džim Henson (Nison), rančer i vijetnamski ratni veteran, prolazi kroz teška vremena. Njegova voljena supruga je upravo preminula od raka a banka samo što nije zaplijenila njegovo ogromno imanje. Njegov miran život iznenada narušava neočekivani dolazak dvoje ilegalnih imigranata koji prelaze granicu preko njegove zemlje - majke (Ruiz) i njenog malog sina, koji očajnički bježe od brutalnog meksičkog kartela. Tokom pucnjave majka gine, a Džim postaje nevoljni branilac malog dječaka Migela. Nevjerovatni dvojac je sada u bjekstvu od nemilosrdnih ubica i potkupljenih policajaca.