Francuska i Španija oko 1560. godine. Protivno željama španskog kralja Filipa Ii, njegov sin i naslednik, Don Karlos, otputovao je inkognito u Fonteneblu, gdje su u toku pregovori o mirovnom sporazumu između Španije i Francuske. Vidio je svoju buduću nevjestu Elizabetu, kćerku francuskog kralja i zaljubio se. Kada susretne Elizabetu i njenog paža koji su se izgubili u lovu u šumi, Karlos joj nudi svoju zaštitu, ne otkrivajući svoj identitet. Elizabeta ga ispituje o budućem mužu, zabrinuta zbog braka sa strancem. Karlos joj daje svoj minijaturni portret i ona shvata da je on prestolonaslednik. Oboma je jasno da je njihova ljubav uzajamna. Njihova sreća, međutim, prestaje kada stigne vijest da su se uslovi za primirje izmijenili i da se Elizabeta mora udati za kralja Filipa. Elizabeta nevoljno prihvata. Dok svi oko njih slave kraj rata, Elizabeta i Karlos su skrhani..

Poznati muzički direktor Janik Neze-Seguin vodi zvjezdanu glumačku ekipu, uključujući tenora Metjua Polencija u naslovnoj ulozi, sopran Sonju Jončevu kao Elizabeta Valoa i mecosopran Elinu Garanču kao princezu Eboli. Bas Gunter Groisbrok i bas-bariton Džon Reljea su Filip II i Veliki Inkvizitor, a bariton Ejten Dipi zaokružuje glavnu ulogu kao Rodrigo. Verdijevo remek-jdelo dobija novu monumentalnu postavu Dejvida MakVicara koja obilježava njegovu 11. produkciju stavljajući ga među najplodnije i najpopularnije reditelje u novijoj istoriji MET-a.